Bitcoin Well оголошує про приватний капітал на суму 2,5 мільйона доларів США без посередництва

ЕДМОНТОН, Альберта, 18 липня 2023 р. (GLOBE NEWSWIRE) — Bitcoin Well Inc. («Добре біткоіни» або «Компанія») (TSXV:BTCW; OTCQB:BCNWF), некастодіальний фінтех-бізнес, який заробляє гроші на майбутнє, роблячи біткойн корисним для звичайних людей, оголошує про свій намір завершити пропозицію приватного розміщення без посередництва (“Пропозиція“) до 41 666 667 одиниць Bitcoin Well (“одиниці”) за ціною 0,06 дол. США за одиницю із сукупним валовим доходом до 2 500 000 дол. Мінімальний розмір пропозиції становить 1 000 000 доларів США, тобто 16 666 667 одиниць. Кожна одиниця складатиметься з однієї звичайної акції Компанії (кожна “Загальна частка“і разом”Прості акції”) та один ордер на покупку простих акцій (кожен, “Ордер“і разом”Ордери”), яка може бути використана в одну просту акцію за ціною 0,18 доларів США за акцію протягом трьох (3) років після закриття.

Чисті надходження від Пропозиції призначено для використання для створення резерву для дослідження та закриття одного або багатьох стратегічних придбань існуючих операторів банкоматів Bitcoin у Канаді. Ці придбання додадуть біткойн-банкомати з підтвердженим прибутком до поточної мережі біткойн-банкоматів Компанії.

«Ми раді бачити ринок, який, на нашу думку, готовий до консолідації, — сказав Адам О’Брайен, засновник і генеральний директор компанії. — Ми придбали кількох операторів, виходячи на біржу в 2020 та 2021 роках. Ми прагнемо використати ту саму стратегію, щоб цього року збільшити кількість придбань мереж біткойн-банкоматів».

Згідно з мінімальною пропозицією, Компанія буде прагнути здійснити подібне придбання, але меншого оператора банкоматів біткойн, зі зниженням ціни покупки та вимог до оборотного капіталу. У будь-якому випадку, придбання не буде значним придбанням відповідно до частини 8 Національного інструменту 51-102 – Зобов’язання щодо постійного розкриття інформації. Чисті надходження також будуть використані на цілі загального оборотного капіталу.

Пропозицію буде здійснено відповідно до звільнення від фінансування емітента, зареєстрованого в списку, відповідно до частини 5A Національного інструменту 45-106 – Винятки проспекту (“LIFE Exempt”). Будь-які цінні папери, що випускаються згідно з винятком LIFE, не підпадають під дію періоду утримання відповідно до чинного канадського законодавства про цінні папери.

Якщо протягом 10 послідовних торгових днів між відповідною датою закриття та закінченням терміну дії Варантів щоденна середньозважена ціна торгів Простими акціями на венчурній біржі TSX (або іншій фондовій біржі, на якій припадає більшість торгових днів) перевищує 0,36 дол. США за кожен із цих 10 послідовних днів, Компанія може протягом 30 днів після такого випадку надіслати власникам письмове повідомлення, після цього сповіщення власники Варантів матимуть 30 днів для реалізації своїх Варантів.

У зв’язку з Пропозицією Компанія може виплатити певним особам, які знайшли (кожен, «Шукач”) грошову комісію, що дорівнює до 8% сукупного валового доходу, отриманого від тих покупців, яких представили такі Знайдувачі, та/або видати таким Знайдувачам таку кількість непередаваних варрантів на Знахідника (кожен, “Ордер шукача”) дорівнює до 8% від загальної кількості Одиниць, проданих покупцям, представленим такими Finders, з кожним Варрантом Finder, який може бути використаний для придбання однієї Одиниці за ціною 0,06 $ за Одиницю протягом 36 місяців з дати видачі.

Існує документ пропозиції, пов’язаний з Пропозицією, доступ до якого можна отримати в профілі Компанії на www.sedar.com і www.bitcoinwell.com/investors. Потенційні інвестори повинні прочитати цю пропозицію, перш ніж приймати інвестиційне рішення.

Завершення Пропозиції залежить від низки умов, включаючи, але не обмежуючись, отримання всіх регулятивних схвалень, у тому числі схвалення Венчурної біржі TSX. Жоден з цінних паперів, випущених у рамках Пропозиції, не буде зареєстровано відповідно до Закону США про цінні папери 1933 року з поправками (“Акт 1933 року“), і жоден із них не може пропонуватися чи продаватися в Сполучених Штатах за відсутності реєстрації чи відповідного звільнення від реєстраційних вимог Закону 1933 року. Цей прес-реліз не є пропозицією продати чи закликом до пропозиції купити, а також не має бути жодного продажу цінних паперів у будь-якому штаті, де така пропозиція, звернення чи продаж були б незаконними.

Очікується, що Пропозиція завершиться 1 вересня 2023 року або приблизно приблизно.

Про біткойн Ну

Bitcoin Well займається грошима, готовими до майбутнього. Ми робимо це, роблячи біткойн корисним для звичайних людей, щоб надати їм зручність сучасного банківського обслуговування та переваги біткойна. Наш існуючий бізнес-підрозділ біткойн-банкоматів забезпечує грошовий потік, щоб допомогти фінансувати цю місію.

Приєднуйтесь до нашого спільнота інвесторів і слідкуйте за нами Nostr, LinkedIn, Twitter і YouTube бути в курсі нашого бізнесу.

Контактна інформація Bitcoin Well

Щоб забронювати віртуальну зустріч із нашим засновником і генеральним директором Адамом О’Браєном, скористайтеся цим посиланням: https://bitcoinwell.com/meet-adam

Щоб отримати додаткову інформацію про інвесторів та засоби масової інформації, будь ласка, звертайтеся:
Тел.: 1 888 711 3866
ir@bitcoinwell.com

Ні TSX Venture Exchange, ні її постачальник послуг регулювання (як цей термін визначено в політиці TSX Venture Exchange) не несуть відповідальності за адекватність або точність цього випуску.

Прогнозна інформація
Деякі заяви, що містяться в цьому прес-релізі, можуть являти собою прогнозні заяви або прогнозну інформацію (разом «прогнозна інформація»). Прогнозну інформацію часто, але не завжди, ідентифікують за використанням таких слів, як «передбачити», «планувати», «оцінити», «очікувати», «може», «буде», «має намір», «повинен» або негативних слів і подібних виразів. Усі наведені тут заяви, окрім заяв про історичні факти, є прогнозною інформацією, включаючи, але не обмежуючись заявами щодо: закриття Пропозиції на умовах, описаних тут, або взагалі; очікувана дата закриття пропозиції; використання надходжень від Пропозиції, включно з планованим придбанням компанією Bitcoin Well оператора банкоматів Bitcoin; і бізнес-плани та перспективи Bitcoin Well. Прогнозна інформація включає відомі та невідомі ризики, невизначеності та інші фактори, які можуть спричинити суттєві відмінності фактичних результатів або подій від очікуваних у такій прогнозній інформації.

Фактичні результати Bitcoin Well можуть суттєво відрізнятися від очікуваних у цій перспективній інформації внаслідок регуляторних рішень, неможливості отримати схвалення TSX Venture Exchange, факторів конкуренції в галузях, у яких працює Bitcoin Well, переважаючих економічних умов та інших факторів, багато з яких знаходяться поза контролем Bitcoin Well.

Bitcoin Well вважає, що очікування, відображені в прогнозній інформації, є обґрунтованими, але не можна дати жодної гарантії, що ці очікування справдяться правильно і на таку прогнозну інформацію не слід надмірно покладатися.

Будь-яка прогнозна інформація, що міститься в цьому прес-релізі, відповідає очікуванням Bitcoin Well на цю дату та може бути змінена після цієї дати. Bitcoin Well відмовляється від будь-яких намірів або зобов’язань оновлювати чи переглядати будь-яку прогнозну інформацію внаслідок появи нової інформації, майбутніх подій чи іншим чином, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством про цінні папери.

Для отримання додаткової інформації див. Попереджувальну примітку щодо прогнозної інформації, яка міститься в квартальному обговоренні та аналізі менеджменту Bitcoin Well.