Підвищення до 528 мільйонів доларів, оголошеного для просування стратегії казначейства Bitcoin

DDC Enterprise Limited оголосив, що уклав три угоди про придбання цінних паперів на загальну суму до 528 мільйонів доларів валових надходжень компанії, перш ніж відрахувати плату за розміщення агентів та пропонувати витрати. Інвестори включають фонди Anson, бренди Animoca, Kenetic Capital, QCP Capital та мережу провідних інституційних фондів та індивідуальних інвесторів біткойна. По суті, весь зібраний капітал буде присвячений розширенню казначейства біткойна компанії.

Це трансформаційне фінансування, яке є одним з найбільших одноцільових біткойн-підйомів будь-якою компанією, що перераховує NYSE, очікується, що прискорить місію DDC встановити одну з найцінніших корпоративних біткойн-холдингів.

1.) Інвестиції в дію в розмірі 26 мільйонів доларів-Компанія уклала угоди про підписку з провідними інвесторами, включаючи бренди Animoca, Kenetic Capital, QCP Capital, Джек Лю, Меттью Лю (співзасновник, протокол походження) та інші провідні інституційні фонди та індивідуальні інвестори біткойна. І за умови стандартних умов закриття, DDC розраховує видати до 2,435,169 звичайних акцій класу А за середньою ціною 10,30 доларів за акцію. Акції будуть обмежені протягом 180 днів.

2.) Забезпечена конвертована записка на 300 мільйонів доларів США та приватне розміщення акцій на 2 мільйони доларів – з фондами Ансона як інвестор, інституційної інвестиційної фірми з офісами в США та Канаді, конвертована захищена нота не нараховує відсотки та не буде дозріти протягом 24 місяців. Відповідно до закладу, компанія видасть примітку в сукупній основній сумі в розмірі 25 мільйонів доларів як свою першу транш, з додатковою потужністю до 275 мільйонів доларів, доступних у наступних усуненнях, за умови взаємної згоди між сторонами. Anson Funds також купує 307 693 простих акцій класу A за 2 мільйони доларів у одночасному приватному розміщенні.

3.) Лінія власного капіталу на 200 мільйонів доларів – кредитна лінія власного капіталу на 200 мільйонів доларів (ELOC), яка також була забезпечена фондами Anson, розроблена для того, щоб запропонувати максимальну гнучкість DDC у доступі до капіталу для спеціального укладання BTC. Завдяки ELOC, після його майбутнього початку після реєстрації, компанія може оптимізувати терміни ринку та послідовно здійснювати покупки BTC з часом на розсуд управління. По суті, всі валові виручки від фінансування будуть розміщені для придбання біткойна.

Радник: Maxim Group виступав ексклюзивним фінансовим радником у зв'язку з пропозицією.

Ключові цитати:

“Сьогодні є визначальним моментом для DDC Enterprise та нашими акціонерами. Це капітальне зобов'язання до 528 мільйонів доларів, підкріплених поважними установами як традиційних фінансів, так і з цифрового кордону, представляє сильну мандат на виконання амбітної стратегії корпоративного біткойна в усьому світі.

“Очікується, що це фінансування приверне DDC до одного з найкращих світових власників корпоративних біткойнів. Ця інвестиція фондів Ансона та група інвесторів труб є надзвичайною перевіркою важливої ​​ролі біткойна у майбутні корпоративні баланси. сильно розміщений як остаточний загальнодоступний засіб для концентрованого впливу біткойна та створення цінності.

Норма Чу, засновник, голова та генеральний директор DDC Enterprise