Рішення ФРС, продажі TSMC, біткоін

Investing.com — У п'ятницю Уолл-стріт підвищилася, продовжуючи зростання після виборів, чому сприяло рішення Федерального резерву знизити процентні ставки. Біткойн торгується трохи нижче рекордних рівнів, у той час як TSMC, світовий гігант виробництва мікросхем, демонструє ознаки уповільнення зростання продажів.

1. ФРС скорочує і сигналізує про подальше послаблення

Як і очікувалося, монетарна політика була пом’якшена після завершення останньої зустрічі з питань визначення політики в четвер, що свідчить про ймовірність майбутніх скорочень.

Центральний банк США знизив базову процентну ставку овернайт на 25 базисних пунктів до діапазону 4,50%-4,75%, друге зниження поспіль, оскільки політики продовжували нормалізувати монетарну політику на тлі охолодження інфляційного тиску.

На своїй прес-конференції після прийняття рішення голова ФРС Джером Пауелл зазначив, що наступного року економіка може працювати краще, ніж вважалося раніше, і що інфляція продовжує повертатися до цільового значення 2%.

Це призвело до того, що трейдери встановили ще одне зниження ставки на 25 базисних пунктів наступного місяця, тоді як ф’ючерси на ставку федеральних фондів також передбачали зниження ще на 67 базисних пунктів у 2025 році.

Чи залишиться Пауелл на своїй посаді контролювати скорочення в наступному році, ще належить побачити, враховуючи його суперечливі стосунки з майбутнім президентом Дональдом Трампом.

Трамп призначив Пауелл у 2018 році, але часто критикував главу ФРС під час його першого терміну на посаді через вибір політики центрального банку.

У четвер Пауелла запитали, чи піде він з керівництва центрального банку, якщо про це попросить Трамп, і він сказав, що він відмовився б покинути посаду достроково, додавши, що його все одно не можна звільнити законно.

2. Ф'ючерсний край вище; можливий сильний тижневий приріст

У вівторок ф’ючерси на акції США зросли, оскільки інвестори на Уолл-стріт переварили останнє зниження процентної ставки Федеральним резервом, сподіваючись продовжити значне зростання після виборів.

Станом на 03:35 за східним часом (08:35 за Гринвічем) контракт був на 43 пункти, або 0,1%, вище, піднявся на 6 пунктів, або 0,1%, і піднявся на 15 пунктів, або 0,1%.

Усі три основні індекси досягли внутрішньоденних рекордів протягом попередньої сесії, продовжуючи зростання ринку після перемоги новообраного президента Дональда Трампа, під час якого і піднялися до найкращих днів з листопада 2022 року.

Крім того, допомогло тону рішення ФРС ще раз знизити процентні ставки, сигналізуючи про те, що, ймовірно, ще більше зниження, оскільки інфляція, здавалося, досягає мети в 2%.

Усі три індекси демонструють сильний тижневий приріст, при цьому S&P 500 і DJIA виросли приблизно на 4%, а Nasdaq був кращим, набравши 5,6% до закриття у четвер.

3. Уповільнення росту TSMC?

Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:) повідомила про високі продажі в жовтні, але зростання продажів сповільнюється, що свідчить про те, що попит може зменшитися.

Виручка TSMC у жовтні склала 314,24 млрд T$ (9,80 млрд $), що на 24,8% більше, ніж у попередньому місяці, і на 29,2% більше, ніж у жовтні 2023 року.

Але річний показник суттєво сповільнився порівняно з майже 40% зростанням, що спостерігався в попередньому місяці.

TSMC, найбільший у світі виробник чіпів за контрактом, зафіксував зіркові прибутки у вересневому кварталі, оскільки попит з боку сектору штучного інтелекту на його передові чіпи залишався високим. Фірма також повідомила про покращення перспектив на наступний рік через високий попит на ШІ.

Але TSMC також попередив, що попит на мікросхеми з боку інших секторів, особливо персональних комп’ютерів, смартфонів і споживчої електроніки, слабшає з незначними ознаками покращення.

Фірма є ключовим компонентом ланцюга поставок виробництва мікросхем і є основним постачальником для таких технічних гігантів США, як Nvidia (NASDAQ:) і Apple (NASDAQ:).

4. дивиться на нові вершини

Біткойн, найпопулярніша у світі криптовалюта, зросла в п’ятницю, залишаючись близькою до рекордних значень, досягнутих цього тижня після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах 2024 року.

О 03:35 за східним часом (08:35 за Гринвічем) біткойн зріс на 1% до 75 852,0 доларів США, що не так далеко від рекордного рівня в 76 837,8 доларів США, зафіксованого в четвер.

Цифрова валюта сильно зросла після перемоги Трампа, оскільки ринки зробили ставку на те, що Трамп запровадить більш сприятливі для криптовалют правила, як обіцяв його передвиборний штаб.

Трамп пообіцяв зробити США «криптостолицею» світу, а інвестори зробили ставку на те, що його політика надасть біткойну більшої легітимності як інструменту інвестування, сприяючи його прийняттю інституційними інвесторами.

Ймовірним є подальше зростання, оскільки, за словами аналітика Пітера Брандта, ціна біткойна перебуває в критичній фазі свого циклу бичачого ринку, а ключові рівні, на які варто звернути увагу, очікується, що до кінця 2024 року криптовалюта становитиме від 130 000 до 150 000 доларів.

5. Необроблений набір для сильного щотижневого зростання

Ціни на сиру нафту впали в п'ятницю, але все ще залишалися на курсі значного тижневого зростання, чому сприяла група провідних виробників, які відкладали плани щодо збільшення видобутку, а також перспектива нових перебоїв з поставками.

Станом на 03:35 за східним часом ф'ючерси (WTI) впали на 1,2% до 71,50 доларів за барель, тоді як контракт впав на 1% до 74,89 доларів за барель.

За тиждень обидва контракти мають отримати близько 3%.

Цього тижня ринок підтримала Організація країн-експортерів нафти та її союзники, група, відома як ОПЕК+, заявивши, що відкладе плани щодо збільшення видобутку з грудня, а також очікувані дії нової адміністрації Трампа, такі як посилення санкцій. щодо Ірану та Венесуели.

Обережність щодо урагану «Рафаель» також підвищила ціни на нафту цього тижня, але очікується, що шторм, який спричинив припинення видобутку сирої нафти в США на 400 000 барелів на день, на вихідних відійде від критичних районів.