Керівник ETF BlackRock каже, що 75% покупців біткойнів є прихильниками криптовалюти, які новачки на Уолл-стріт

СОЛТ-ЛЕЙК-СІТІ — Рік тому Самара Коен вважала, що існує такий великий відкладений попит на біткойн що вона та її команда в BlackRock запустили один із перших спотових біржових продуктів біткоїнів у США. Зараз інвестори стікаються, і багато з них є криптовалютними ентузіастами, які новачки на Уолл-стріт.

Коен, який очолює біржові фонди та індексні інвестиції керуючого активами як головний інвестиційний директор, сказав CNBC, що тепер BlackRock бачить попит на кращий спосіб доступу до біткойнів. «Це було для обгортки ETF», — сказала вона CNBC на сцені Permissionless Conference в Юті.

Загальна ринкова капіталізація всіх одинадцяти спотових біткойн-ETF зараз перевищує 63 мільярди доларів із загальними потоками майже 20 мільярдів доларів. Тільки за останні п’ять торгових днів спотові біткойн-ETF отримали чистий приплив понад 2,1 мільярда доларів, причому половина цих продажів припадає на BlackRock.

Сплеск обсягу торгів стався, коли біткойн досяг найвищого рівня з липня цього тижня, торгуючись вище 68 300 доларів. Біткойн закінчив третій квартал з ростом приблизно на 140% порівняно з тим самим кварталом минулого року, випередивши S&P 500, оскільки ці фонди спот-токенів і ринкова капіталізація криптографічного ринку поступово зростають. Крипто-вирівняні акції Coinbase закрилося приблизно на 24% цього тижня, це найкращий тиждень з лютого.

Коен сказав CNBC, що частиною стратегії залучення клієнтів до його фондів є навчання криптоінвесторів перевагам біржових продуктів (ETP).

Заявки 13F, які пропонують щоквартальний аналіз акцій великих інвесторів, показують, що 80% покупців цих нових спотових біткойн-продуктів у США є прямими інвесторами. З 80% прямих інвесторів Коен сказав CNBC, що 75% ніколи раніше не володіли iShare, одним із найвідоміших і найбільших провайдерів ETF на планеті.

«Тож ми вирушили в цю подорож, сподіваючись на те, що нам потрібно навчити інвесторів ETF щодо криптовалют і біткойнів, — сказав Коен. «Як виявилося, ми провели велику освіту для криптоінвесторів щодо переваг обгортки ETP».

До того, як у січні Комісія з цінних паперів і бірж США дала зелене світло спотовим біткойн-фондам, інвестори мали кілька способів купувати та зберігати криптовалюти. Централізована біржа типу Coinbase був одним із найбільш зручних варіантів для американських інвесторів. Але головний дебют біткойн-ETP показав Коену та іншим на Уолл-стріт, що криптовалютні біржі не надають інвесторам цифрових активів усе, що їм потрібно.

Допомагає те, що США є величезним ринком цифрових активів. новий дані Chainalysis показує, що Північна Америка залишається найбільшим криптовалютним ринком у світі, на який припадає майже 23% усього обсягу криптовалютної торгівлі. За оцінками аналітичної платформи блокчейну, з липня 2023 року по липень 2024 року було отримано 1,3 трильйона доларів США в ланцюжку.

У нещодавно опублікованому звіті про стан криптовалюти венчурна компанія a16z виявила, що понад 40 мільйонів американців тримають криптовалюту.

Поки що впровадження відбувалося в основному через те, що клієнти з управління капіталом просили консультантів додати нові спотові криптопродукти до свого портфоліо.

У серпні Morgan Stanley став першим великим банком дозволити своїм 15 000 фінансових радників пропонувати біткойн ETF від BlackRock і Fidelity клієнтам із власним капіталом понад 1,5 мільйона доларів. Інші фірми все ще проводять внутрішню належну перевірку, перш ніж дозволити своїм арміям FA розпочати активне розміщення коштів.

«Менеджери, які розподіляють активи, не розподіляли кошти», — сказав генеральний директор VanEck Ян ван Ек CNBC у Юті. — Я маю на увазі, що вони ледве розігріваються.

Ван Ек провів паралелі з європейським ринком, де компанія має 12 продуктів на основі токенів, які торгують у Європі.

“Це саме те, що ми бачимо в Європі”, – сказав він. «Дуже небагато приватних банків дійсно схвалили інвестиції в біткойн або ефіріум Ван Ек сказав, що його компанія має близько 2 мільярдів доларів у своїх європейських крипто ETP, і що велика частина обсягу надходить від окремих інвесторів.

Уолл-стріт потребує правил від законодавців на Капітолійському пагорбі, перш ніж їй стане комфортніше з криптовалютою.