Prenetics збирає 48 мільйонів доларів, щоб купити біткойн

Чи один біткойн на день тримає лікаря подалі?

Prenetics Global Limited (NASDAQ: PRE), гонконгська компанія, що спеціалізується на медичних науках, оголосила сьогодні про успішне ціноутворення публічної пропозиції акцій, яка, як очікується, принесе приблизно 48 мільйонів доларів валового доходу з потенціалом залучення до 216 мільйонів доларів, якщо будуть виконані всі супутні гарантії.

Збільшення капіталу призначене для підтримки розширення бренду добавки IM8 зміцнення казначейської стратегії Prenetics у біткойнах.

Компанія має дисциплінований план накопичення біткойнів, купуючи один біткойн на день з 1 серпня 2025 року, і на даний момент володіє приблизно 275 BTC, оціненими в 31 мільйон доларів станом на 27 жовтня.

У Prenetics заявили, що пропозиція привабила видатну групу інституційних та індивідуальних інвесторів, включаючи великі криптоплатформи та фінансові компанії, такі як Kraken, Exodus (NYSE: EXOD), GPTX від піонера майнінгу біткойнів Джихана Ву, American Ventures LLC, XtalPi (2228.HK), DL Holdings (1709.HK) і Mythos Group тощо.

Пропозиція, очолювана одноосібним агентом з розміщення Dominari Securities LLC, складається з 2 992 596 звичайних акцій класу A та/або варрантів із попереднім фінансуванням, а також варрантів класу A та B, які можуть бути використані на до 5 985 192 додаткових акцій.

Варранти класу A мають ціну виконання в розмірі 24,12 доларів США — на 50% вище ціни пропозиції в 16,08 доларів США — тоді як варанти класу B можна виконати за 32,16 доларів США або 100% премії. Обидва варранти можуть бути використані негайно після випуску та мають п'ятирічний термін дії.

Відомі стратегічні інвестори, як-от перша тенісистка світу Арина Сабаленко та відомий азіатський підприємець Адріан Ченг, також збільшили свої частки в компанії. Девід Бекхем є також видатний спонсор.

Бренд харчових добавок Prenetics IM8 досяг $100 млн ARR за 11 місяців і має на меті $180–$200 млн у 2026 році на світовому ринку в $704 млрд, повідомила компанія.

Генеральний директор Денні Єнг підкреслив подвійну спрямованість компанії на харчові добавки для здоров’я та криптовалюту.

“IM8 має величезний глобальний потенціал, про що свідчить наша надзвичайна тяга на багатьох ринках. Для нас особлива честь мати підтримку видатної групи нових і існуючих стратегічних інвесторів, які поділяють нашу впевненість у нашій двомоторній стратегії”, – сказав Єнг.

Накопичення біткойнів: один біткойн на день

Як згадувалося раніше, Prenetics має план накопичення біткойнів, купуючи один біткойн на день з 1 серпня 2025 року, і наразі зберігає приблизно 275 BTC, що оцінюється в 31 мільйон доларів станом на 27 жовтня.

фінансово, Пренетики матиме приблизно 100 мільйонів доларів готівкою після розміщення, довівши його загальну ліквідність, включно з авуарами біткойнів, до приблизно 131 мільйона доларів.

Компанія також планує переглянути та вивести непрофільні підрозділи, щоб зосередити ресурси на ініціативах IM8 та Bitcoin.

Очікується, що пропозиція завершиться 28 жовтня 2025 року або приблизно до цієї дати, до звичайних умов. Prenetics позиціонує себе як переслідувач сміливих довгострокових амбіцій: досягти 1 мільярда доларів річного доходу разом із 1 мільярдом доларів у біткойнах протягом наступних п’яти років, поєднуючи зростання харчових добавок із накопиченням криптовалюти як наріжний камінь своєї корпоративної стратегії.

Операційні показники IM8 підкреслюють модель зростання бренду, орієнтовану на передплату, з більш ніж 12 мільйонами порцій, відправлених за більш ніж 420 000 замовленнями клієнтів у 31 країні.

Після запуску продукту Daily Ultimate Longevity від IM8 середня вартість замовлення зросла зі 110 до 145 доларів США, що відображає високий попит споживачів на преміальні пропозиції.