Біткойн стрибає, а японські свята притупляють більшість валют

СІНГАПУР (Reuters) – Біткойн був помітним рушієм, коли він досяг місячних максимумів у понеділок, зберігаючи своє зростання після надзвичайного зниження ставки Федеральним резервом минулого тижня, тоді як ієна та більшість інших основних валют стагнували на японських ринках під час канікул. .

Долар зміцнився по відношенню до ієни минулого тижня після політичних зустрічей у Сполучених Штатах і Японії, досягнувши найвищого рівня за два тижні в 144,50 ієни. Це було близько 144,08 вранці в понеділок.

Минулого тижня Банк Японії (BOJ) залишив процентні ставки без змін і дав зрозуміти, що не поспішає їх знову підвищувати. Це рішення, прийняте лише через кілька днів після зниження ставки ФРС на 50 базисних пунктів, зупинило різке зростання єни цього місяця. Валюта зросла на 1,4% у вересні.

Оскільки Японія була закрита на День осіннього рівнодення, основним рушієм торгівлі були очікування щодо подальшого зниження процентної ставки ФРС і зростання цін на акції, товарні валюти та інші ризикові активи.

Біткойн виріс на 0,8% вище 63 200 доларів і недалеко від місячних максимумів. Австралійський долар не змінився на рівні близько 0,68 долара, переваривши зростання більш ніж на 3% менш ніж за два тижні.

Індекс долара США, який вимірює курс долара США до основних валют, трохи підвищився до 100,8, продовжуючи залишатися вище річного мінімуму, досягнутого минулого тижня.

Зниження ставки ФРС “схоже, заспокоїло побоювання ринку щодо рецесії в США”, йдеться в записці Goldman Sachs. «Наша команда G10 FX очікує невеликого відновлення курсу долара США протягом наступних 3 місяців, а потім знову знизиться за 6- та 12-місячним прогнозом».

Ф'ючерсні трейдери ФРС припускають зниження ставки на 75 базисних пунктів до кінця цього року та майже на 200 базисних пунктів до грудня 2025 року, що призведе до підвищення облікової ставки ФРС до кінця 2025 року до 2,75%, згідно з CME FedWatch.

Крива прибутковості казначейських облігацій США стала різкішою після зниження ставки ФРС, і інвестори зробили ставку на друге надмірне зниження ставки після того, як у п’ятницю глава ФРС Крістофер Воллер заявив, що він стурбований тим, що інфляція незабаром може бути значно нижчою за цільовий показник центрального банку в 2%.

Тим часом більшість економістів, опитаних Reuters, очікують ще два зниження ставок на 25 базисних пунктів на двох останніх засіданнях ФРС цього року.

У вихідних новинах республіканці Палати представників Палати представників США оприлюднили тримісячний законопроект, щоб запобігти закриттю уряду.

Що стосується ієни, то голосування правлячої партії, яке відбудеться пізніше цього тижня щодо обрання нового прем’єр-міністра, ускладнить роботу Банку Японії в найближчі місяці. Позачергові вибори вважаються ймовірними наприкінці жовтня.

Фахівці Ліберально-демократичної партії, які замінять прем’єр-міністра Фуміо Кісіду, що йде у відставку, висловили різні погляди на монетарну політику.

Історія триває

Санае Такаічі, яка стане першою жінкою-прем'єр-міністром країни, є рефляціоністкою, яка звинуватила Банк Японії в надто швидкому підвищенні ставок. Сігеру Ішіба заявив, що центральний банк «на правильному шляху політики», тоді як Шіндзіро Коїдзумі, син харизматичного екс-прем’єр-міністра Дзюньітіро Коїдзумі, поки лише сказав, що поважатиме незалежність Банку Японії.

Вибір представляє двосторонні ризики для ієни, написали аналітики Barclays на вихідних. «Основний ризик полягає в тому, що якщо перемога прихильника абеноміки Такаічі може стати перешкодою для плану нормалізації політики Банку Японії та викликати занепокоєння щодо фіскальної дисципліни», — сказали вони.

За їхніми словами, це може призвести до крутішої кривої японських облігацій і тиску на ієну, оскільки інвестори не чекають нового підвищення ставок.

Банк Англії залишив ставки без змін у четвер, а його керуючий сказав, що центральний банк повинен бути «обережним, щоб не знижувати занадто швидко або занадто сильно».

Фунт знизився на 0,1% до 1,3310 долара, залишаючись біля максимумів, досягнутих у п'ятницю після публікації сильних даних про роздрібні продажі в Британії.

(Репортаж Віді Ранганатана з Сінгапуру; редагування Джеймі Фріда)