Золото досягає рекорду, біткойн зростає на тлі скорочення ставок ФРС: підсумки ринків - Криптіх

(Bloomberg) — Золото зросло до нового рекорду, а біткойн перевищив 40 000 доларів під час торгів в Азії, оскільки ринки відмахнулися від нагадування голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла про те, що політики не поспішають знижувати процентні ставки.

Найбільш читані від Bloomberg

Дорогоцінний метал підскочив на 3,1% до 2135,39 доларів за унцію, а біткойн піднявся більш ніж на 2,5%. Азіатські акції були неоднозначними, з ростом австралійських, корейських і гонконгських акцій, тоді як акції Японії та материкового Китаю впали. Ф’ючерси на акції США були стабільними.

«Ринки нагромаджуються ставками на зниження ставок», — сказав Кайл Родда, старший ринковий аналітик Capital.com у Мельбурні. «Золото може подорожчати, і це буде добре за перших ознак рецесії».

Зростання золота та біткойнів відбувається навіть тоді, коли долар різко зріс, а дворічні казначейські облігації, чутливі до політики, знизили сильний прибуток у п’ятницю, оскільки трейдери тримали ставки, які ФРС може знизити ще в березні. Свопи передбачили повне скорочення до травня та прогнозують повне пом’якшення до грудня 2024 року. Пауелл у п’ятницю зазначив, що центральний банк готовий і далі підвищувати, якщо це необхідно, хоча політика «досить обмежувальна».

Американські фондові ринки закрилися на найвищому рівні з березня 2022 року, а дворічна прибутковість на найнижчому рівні з червня в п’ятницю, оскільки накопичуються ознаки того, що після того, як цілий рік не виправдовували очікувань і витрачали гроші влітку, американські домогосподарства починають відступати. У листопаді промислова діяльність США скоротилася 13-й місяць поспіль, оскільки високі процентні ставки продовжують завдавати шкоди виробничій стороні економіки.

«Великий відскок акцій призвів до того, що вони технічно перекуплені та ризикують консолідацією або короткостроковим відступом», — написав Шейн Олівер, керівник відділу інвестиційної стратегії та головний економіст AMP Ltd. у Сіднеї, у примітці для клієнтів. «Однак наприкінці року та на початку наступного року ймовірно подальше зростання, оскільки інфляція продовжує знижуватися», а наприкінці цього місяця почнеться позитивна сезонність ринку, сказав він.

В іншому місці біткойн наблизився до 41 000 доларів США, продовжуючи зростання за рік на тлі ставок на нижчі відсоткові ставки та в той час, як галузь очікує потенційного схвалення спотових біржових фондів біткойнів у США.

Докладніше: моторошне затишшя в індексі S&P 500 вказує на те, що історичне зростання має стійкість

Липка інфляція

Цього тижня трейдери стежитимуть за підказками щодо здоров’я світової економіки, враховуючи дані про зростання в Австралії, інфляцію в Китаї та дані про заробітну плату в несільськогосподарському секторі США. Очікується, що Резервний банк Австралії прозвучить агресивно, оскільки у вівторок він залишив свою ставку на попередньому рівні після того, як губернатор Мішель Буллок попередила, що інфляція зараз є внутрішньою.

У той час як нижча, ніж очікувалося, інфляція призведе до того, що RBA буде затримано, «стійка «доморощена» інфляція послуг забезпечить збереження жорсткості», – написав Тоні Сікамор, аналітик IG Group у Сіднеї, у примітці для клієнтів. «Підвищення ставки в лютому залежить від результатів квартальної інфляції за грудень, які мають бути оприлюднені наприкінці січня».

У корпоративних новинах China Evergrande Group отримала можливість укласти угоду про реструктуризацію з кредиторами після того, як суд Гонконгу знову відхилив рішення щодо ліквідації забудовника з найбільшою заборгованістю у світі. Акції американських авіакомпаній будуть у центрі уваги, коли Уолл-стріт знову відкриється в понеділок після того, як Alaska Air Group Inc погодилася придбати Hawaiian Airlines конкурента Hawaiian Holdings Inc. в рамках угоди на суму 1,9 мільярда доларів.

Ціна нафти коливалась між приростом і втратою, оскільки інвестори стежили за геополітичною напругою на Близькому Сході. Ізраїль відновив військову операцію в секторі Газа, військовий корабель США зазнав нападу в Червоному морі, а повстанці-хусити в Ємені заявили, що провели операції проти двох ізраїльських кораблів.

Ключові події цього тижня:

Слухання про ліквідацію China Evergrande Group розпочинаються в Гонконзі в понеділок
Листопадовий протокол засідання Riskbank опубліковано в понеділок
Рішення про ставку RBA, вівторок
Токійський ІСЦ Японії, вівторок
China Caixin Services PMI, вівторок
ІСЦ Південної Кореї, ВВП, вівторок
PMI єврозони, вівторок
Дані про ВВП Австралії, середа
Роздрібні продажі в єврозоні, середа
Рішення Банку Канади щодо ставок, середа
Китайська торгівля, валютні резерви, четвер
ВВП єврозони, четвер
Витрати домогосподарств Японії, ВВП, п’ятниця
Платіжні відомості несільськогосподарських працівників США, п’ятниця

Деякі з основних рухів на ринках:

Акції

Станом на 10:38 за токійським часом ф’ючерси на S&P 500 впали на 0,1%. S&P 500 зріс на 0,6%
Topix в Японії впав на 0,6%
Австралійський S&P/ASX 200 зріс на 0,9%
Гонконзький Hang Seng зріс на 0,2%
Shanghai Composite впав на 0,3%

Валюти

Спотовий індекс долара Bloomberg виріс на 0,1%
Євро впав на 0,1% до 1,0868 долара
Японська єна зросла на 0,1% до 146,67 за долар
Офшорний юань впав на 0,2% до 7,1376 за долар
Австралійський долар незначно змінився на рівні $0,6671

Криптовалюти

Біткойн подорожчав на 2,5% до $40 707,5
Ефір подорожчав на 1,6% до $2218,71

облігації

Прибутковість 10-річних казначейських облігацій зросла на п’ять базисних пунктів до 4,24%
Прибутковість 10-річних облігацій Японії впала на 1,5 базисних пункту до 0,685%
Дохідність 10-річних облігацій Австралії впала на три базисних пункти до 4,46%

Товари